Стефан принимает решительные меры, чтобы выяснить причину возвращения Кэтрин в Мистик-Фоллс, он шокирован, узнав новые подробности событий происшедших в 1864 году. Дэймон пробует новую тактику для разрешения проблем с Мэйсоном... Тайлер заставляет Мэйсона рассказать ему о тайнах семьи Локвудов. Когда Кэтрин выдвигает ультиматум, у Стефана и Елены остается очень мало вариантов...