Стефан и Дэймон разрабатывают новый план, чтобы разобраться с Кэтрин на балу-маскараде у Локвудов. Кэтрин зовет свою старую подругу ведьму Люси пойти с ней на бал. Бонни, Джереми и Аларик делают всё возможное, чтобы помочь Стефану и Дэймону, но у Кэтрин есть сюрприз, который никто не смог предвидеть. Заклинание Люси связывает Кэтрин с Еленой и братья Сальваторе не могут причинить вред Кэтрин, не убив при этом Елену. Бонни находит Люси и уговаривает её снять заклинание. Доверившись Люси, Бонни отдает ей лунный камень. Передав камень Кэтрин, Люси лишает её силы. Но план Кэтрин продолжает работать. События принимают скверный оборот, после того как Мэтт и Тайлер решают выпить в компании друзей. Случайная смерть девушки из их компании приводит к тому, что проклятье семьи Локвуд начинает действовать, Тайлер становится оборотнем.