Между Космосом и Беловым происходит откровенный разговор. Космос признается в том, что он убил Муху, чтобы спасти Сашу от неминуемой смерти. После этого разговора Саша понимает, что друзья ему по-прежнему верны. Перед отъездом в Чечню, Каверин открыто говорит Белову о своей ненависти. Используя свои связи в правительстве, Белов срывает поставку оружия...