Вечером на закате в Мистик Фоллс вторглись духи умерших. После особо жестокой встречи с сердитым духом, Дэймон просит Бонни найти причину удивительной власти призраков. Елена убеждает Джереми использовать свою связь с другой стороны, чтобы помочь ей найти новые пути для спасения Стефана, что ставит перед Джереми страшный выбор. Наконец, Аларик обнаруживает старинный скрытый ключ к прошлому.