Елена и Ребекка отправляются на поиски Кэтрин и оказываются в маленьком городке в Пенсильвании, где Елена неожиданно сталкивается со старым знакомым – с Элайджей. Стефан и Дэймон обеспокоены психическим состоянием Елены и намерены поступать так, как будет лучше для нее, но она явно не собирается упрощать им задачу. Дэймон не знает, как реагировать, когда Стефан раскрывает свои внезапные планы на будущее. А в Мистик Фоллс тем временем Кэролайн неохотно помогает Клаусу, и он неожиданно переосмысливает силы Сайласа.