В Мистик-Фоллс проводится выпускной бал. Приняв решение, которое приводит Клауса в бешенство, Элайджа предлагает Ребекке испытание, способное изменить её жизнь. Кэролайн понимает, что её великолепные планы на выпускной вечер разрушены из-за Елены, и она обращается к Клаусу за советом, чем немало его удивляет. Пытаясь достучаться до Елены, Дэймон и Стефан приходят на выпускной, но вечер выходит из-под контроля, несмотря на все их усилия. Когда Елена делает то, чего никто не ожидал, Мэтт просит Ребекку помочь. Бонни делает ужасающее открытие, а Клаус получает послание, которое может всё изменить.